信用卡贷款逾期增多与部分银行降低审核标准有关

信用卡贷款余额排名前五的银行中，国有大行占据四席，均实现增长，仅有招行上半年有所下跌。其中建行成为首家信用卡贷款余额突破1万亿元的银行，上半年微增；而农行上半年增速较快，增幅约732亿元，工行和中行分别增长3.2%和5.4%。基数相对较低的银行中，北京银行和南京银行增速较快，增幅分别为18.8%和16.2%。

而降幅较为明显的银行包括光大银行下降约11.3%，上海银行下降约9.2%，平安银行和兴业银行分别下降约8.4%和8.2%。

作为零售金融的代表性业务之一，信用卡业务与客户消费密切相关联。在银行信用卡贷款余额出现萎缩的背后，客观反映了宏观消费需求受到影响。值得注意的是，今年上半年，我国一线城市的消费数据出现了回落的迹象。

具体来看，各地统计部门披露的数据显示，上海、北京上半年的社会消费品零售总额分别为9165.71亿元和6982.4亿元，分别同比下降2.3%和0.3%；广州社零总额为5601.55亿元，与上年同期持平；而深圳该项数据同比增长1%，为5072.03亿元。若仅看6月单月表现，上海、北京、广州和深圳则分别下降9.4%、6.3%、9.3%和2.2%。

央行资产负债表中，有几个口径的数据都可以直观看出，今年以来居民加杠杆的意愿和举措并未重燃。央行存款性公司概况中，住户存款家庭存款由今年1月末的139.52万亿元升至7月末的145.93万亿元。

此外，央行金融机构人民币信贷收支表数据显示，住户贷款项下短期消费贷款从今年一月末的10.4万亿元，下降至7月末的9.9万亿元；中长期消费贷款由47.91万亿元，下降至7月末的47.77万亿元。

信用卡贷款质量压力上升

券商中国记者统计了12家披露信用卡业务资产质量的银行，其中有9家银行信用卡贷款不良率有所上升，同时有8家银行信用卡不良率超过2%。

具体来看，截至今年6月末，作为信用卡累计发卡数量在1亿张以上的银行，工行、建行和中信银行的信用卡不良贷款率均较年初有所上升，其中工行和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。

另外，交通银行、上海银行、民生银行的信用卡不良贷款率也较年初明显上升，分别上升0.4、0.38、0.26个百分点。从不良贷款率的绝对值来看，尽管兴业银行信用卡不良率较年初下降0.05个百分点，该行此项指标仍高居各大银行首位，达3.88%。另外，民生、平安和中信的不良率分别达3.24%、2.7%和2.57%。

若从全国银行业信用卡业务来看，今年6月末央行披露的数据显示，截至2024年3月末，信用卡逾期半年未偿信贷总额已达到1096.76亿元，较年初增长115.41亿元，增幅达11.76%，接近去年全年水平，占信用卡应偿信贷余额的1.29%，占比较年初增加0.26个百分点。

有业内分析人士表示，信用卡逾期规模增多，与此前部分银行降低审核标准，大量发卡营销、一味以发卡数量作为考核要求有关。一方面银行通过分期等各种促销活动，刺激用卡消费提高借贷产生的利率；另一方面又没有很好地从信用安全方面出发，宣传逾期风险给消费者带来的严重影响。

另据银登中心披露的数据测算，2024年上半年我国批量个人业务不良贷款转让成交规模为321.5亿元，其中信用卡透支类贷款约98.6亿元，占比约30.7%。而今年以来，包括民生、交行、浦发、光大、招行在内的多家股份行已在银登中心挂牌转让信用卡透支类个人不良贷款。

近日，多家上市银行高管在业绩发布会上回应了关于信用卡贷款资产质量问题。其中兴业银行高管表示，有序推进风险管控与转型发展，遏制不良贷款上升势头，该行新发生不良额回落至上年同期的75%，不良暴露趋势已经明显趋缓。

招行管理层在解释该行信用卡贷款资产质量有所下滑的原因时表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部分客户的资产分类以及逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。该行有关负责人表示，如果不出现重大变数，预计到今年末，信用卡不良率可能和去年基本持平。

银行优化调整经营策略

信用卡竞争已进入红海时代，各银行也开始调整经营战略，不再以简单扩大用户规模与信贷余额为战略目标，银行信用卡业务经营压力逐步浮现。

如何加大信用卡的推广和服务创新力度，如何获取消费场景的巨量的关注度，提升信用卡交易额，并且保持优异的资产质量，成为各家银行精耕细作的主要方向。

在近期上市银行业绩发布会上，部分银行高管还透露了信用卡业务的最新经营策略。

兴业银行管理层表示，该行对信用卡实行“控新降损”策略。一是新发卡的客群质量明显得到改善，新发卡年轻学历客户和低风险分层客户的占比较年初增长。二是贷中管控策略持续优化，构建多维度的客户风险标签，优化贷中管控策略，及时清退高风险的客户。三是扩充集中电催团队力量，建立与资产规模相匹配的自催管理队伍，建设自主清收体系等。四是建立风险模型敏捷迭代的机制，加快核心风控模型的建设和迭代。

中信银行管理层在业绩发布会上表示，在信用卡方面，该行在2019年起就持续优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整，持续提升优质客户占比。同时也注重线下的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。该行还强化了与头部互联网平台的深度合作，采用联合建模筛选优质客群，实现精准营销，上半年头部互联网联名卡获客同比增长96%。

从近期披露的上市银行半年度报告看，各家银行在深化信用卡客户经营、丰富信用卡产品体系上，积极推进信用卡用卡生态圈和智慧场景建设，引入科技、萌宠、茶咖、视频、运动健身等概念或权益，满足年轻客户多样化需求。

值得一提的是，部分全国性银行将客户信用卡与消费贷授信额度实施统一管理，打通信用卡业务与其他零售条线业务之间的协同，通过条线内和跨条线客户转化，挖掘存量客户潜在价值。